Hantera en offert som väntar på attest
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att identifiera ansvarig och föra offerten vidare utan genvägar i Nyttio Pro.
Kort svar
Hantera en offert som väntar på attest: Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att identifiera ansvarig och föra offerten vidare utan genvägar i Nyttio Pro. Öppna Offerter och avtal → Godkännanden och kontrollera vem som måste kontrollera och godkänna offerten före sändning. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan identifiera ansvarig och föra offerten vidare utan genvägar, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska identifiera ansvarig och föra offerten vidare utan genvägar.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Godkännanden och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Godkännanden
Gå till Offerter och avtal → Godkännanden. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom vem som måste kontrollera och godkänna offerten före sändning. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Hantera en offert som väntar på attest
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att identifiera ansvarig och föra offerten vidare utan genvägar i Nyttio Pro. Utför bara de val som behövs för att identifiera ansvarig och föra offerten vidare utan genvägar.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan identifiera ansvarig och föra offerten vidare utan genvägar. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera vem som måste kontrollera och godkänna offerten före sändning innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att identifiera ansvarig och föra offerten vidare utan genvägar.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat vem som måste kontrollera och godkänna offerten före sändning.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.