Attestera en offert internt
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att godkänna pris och villkor innan offerten skickas i Nyttio Pro.
Kort svar
Attestera en offert internt: Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att godkänna pris och villkor innan offerten skickas i Nyttio Pro. Öppna Offerter och avtal → Godkännanden och kontrollera vem som måste kontrollera och godkänna offerten före sändning. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan godkänna pris och villkor innan offerten skickas, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska godkänna pris och villkor innan offerten skickas.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Godkännanden och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Godkännanden
Gå till Offerter och avtal → Godkännanden. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom vem som måste kontrollera och godkänna offerten före sändning. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Attestera en offert internt
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att godkänna pris och villkor innan offerten skickas i Nyttio Pro. Utför bara de val som behövs för att godkänna pris och villkor innan offerten skickas.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan godkänna pris och villkor innan offerten skickas. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera vem som måste kontrollera och godkänna offerten före sändning innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att godkänna pris och villkor innan offerten skickas.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat vem som måste kontrollera och godkänna offerten före sändning.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.