Sök efter en offert
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att hitta rätt offert via nummer, titel, kund eller kopplad affär i Nyttio Pro.
Kort svar
Sök efter en offert: Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att hitta rätt offert via nummer, titel, kund eller kopplad affär i Nyttio Pro. Öppna Offerter och avtal → Översikt och kontrollera orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan hitta rätt offert via nummer, titel, kund eller kopplad affär, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska hitta rätt offert via nummer, titel, kund eller kopplad affär.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Översikt och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Översikt
Gå till Offerter och avtal → Översikt. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Sök efter en offert
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att hitta rätt offert via nummer, titel, kund eller kopplad affär i Nyttio Pro. Utför bara de val som behövs för att hitta rätt offert via nummer, titel, kund eller kopplad affär.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan hitta rätt offert via nummer, titel, kund eller kopplad affär. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att hitta rätt offert via nummer, titel, kund eller kopplad affär.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.