Ange en bra förlustorsak
Skriv en saklig och jämförbar orsak som kan användas i framtida analys.
Kort svar
Välj eller skriv en orsak som beskriver det viktigaste verkliga skälet, exempelvis pris, timing, funktion, konkurrent, inget beslut eller fel målgrupp. Undvik vaga omdömen om personen. Enhetliga orsaker gör analys möjlig och en kort kommentar kan ge nödvändigt sammanhang.
Innan du börjar
- Du ska skilja den primära förlustorsaken från fria anteckningar och spekulation.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Ange en bra förlustorsak
Välj eller skriv en orsak som beskriver det viktigaste verkliga skälet, exempelvis pris, timing, funktion, konkurrent, inget beslut eller fel målgrupp. Undvik vaga omdömen om personen. Enhetliga orsaker gör analys möjlig och en kort kommentar kan ge nödvändigt sammanhang. Utför bara de val som behövs för att skilja den primära förlustorsaken från fria anteckningar och spekulation.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan skilja den primära förlustorsaken från fria anteckningar och spekulation. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Affär och beslutad status
- Identifierar vilken möjlighet som vunnits, förlorats eller ska föras vidare.
- Beslut och orsak
- Dokumenterar utfallet sakligt och gör framtida analys begriplig.
- Värde och underlag
- Kontrollerar att offert, kund eller fakturaunderlag bygger på rätt affär.
- Nästa affärsflöde
- Visar om arbetet fortsätter i offert, kundregister, projekt eller faktura.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att skilja den primära förlustorsaken från fria anteckningar och spekulation.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.