Återuppta ett tidigare lead
Bedöm om en äldre kontakt åter är relevant och skapa en ny aktuell nästa åtgärd.
Kort svar
Återuppta leadet när ett nytt, konkret behov eller en ny relevant tidpunkt har uppstått. Kontrollera gamla kontaktuppgifter och tidigare bedömning, men låt inte en gammal nästa åtgärd stå kvar. Skapa en aktuell aktivitet och avgör om det behövs en ny affär för det nya behovet.
Innan du börjar
- Du ska kontrollera gammal information, uppdatera kontaktuppgifter och återstarta dialogen.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Återuppta ett tidigare lead
Återuppta leadet när ett nytt, konkret behov eller en ny relevant tidpunkt har uppstått. Kontrollera gamla kontaktuppgifter och tidigare bedömning, men låt inte en gammal nästa åtgärd stå kvar. Skapa en aktuell aktivitet och avgör om det behövs en ny affär för det nya behovet. Utför bara de val som behövs för att kontrollera gammal information, uppdatera kontaktuppgifter och återstarta dialogen.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan kontrollera gammal information, uppdatera kontaktuppgifter och återstarta dialogen. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att kontrollera gammal information, uppdatera kontaktuppgifter och återstarta dialogen.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat nya säljmöjligheter, deras källa, kvalificering, ansvar och nästa kontakt.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.