Hantera CRM när en medarbetare slutar
Flytta ansvar, säkra öppna uppföljningar och justera behörigheter i rätt ordning.
7 minAlla användare
Kort svar
Lista personens öppna affärer, framtida och försenade aktiviteter samt formulär- eller administrationsansvar. Tilldela nya ägare och dokumentera överlämning innan behörigheten tas bort. Kontrollera efteråt att inga aktiva poster saknar ansvarig och att kontot verkligen inte längre har åtkomst.
Viktigt att komma ihåg
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i CRM.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.