Förstå CRM-behörigheter
Skilj mellan att kunna läsa CRM, arbeta i flöden och använda ekonomiska åtgärder.
5 minAlla användare
Kort svar
Läsbehörighet ger insyn i relevanta CRM-poster. Arbetsbehörighet krävs för att skapa och ändra kontakter, affärer och aktiviteter. Ekonomiska eller administrativa åtgärder, exempelvis offert, faktura, formulärinställningar eller behörighetsändring, kan kräva ytterligare rättigheter. Ge bara åtkomst som rollen behöver.
Viktigt att komma ihåg
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i CRM.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.