Checklista för första veckan
Bygg en trygg grund med pipeline, kontakter, aktiviteter, ansvar och ett testat leadformulär.
Kort svar
Efter första veckan bör teamet ha gemensamma pipelinesteg, minst en testkontakt och testaffär, fungerande ansvar och nästa åtgärd, ett provat aktivitetsflöde och ett leadformulär som skapar poster på rätt plats. Kontrollera också sökning, dubbletthantering och vilka roller som får se och ändra CRM.
Kontrollens mål
- Kontrollens mål är att kontrollera att de viktigaste CRM-rutinerna fungerar innan teamet börjar arbeta skarpt.
- Öppna CRM → Översikt och avgränsa rätt period, status eller post innan du börjar jämföra.
Gå igenom detta
- 1
Bestäm kontrollens omfattning
Efter första veckan bör teamet ha gemensamma pipelinesteg, minst en testkontakt och testaffär, fungerande ansvar och nästa åtgärd, ett provat aktivitetsflöde och ett leadformulär som skapar poster på rätt plats. Kontrollera också sökning, dubbletthantering och vilka roller som får se och ändra CRM.
- 2
Gå igenom översikt
Kontrollera orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används. Markera det som är komplett, det som avviker och det som saknar ansvar eller underlag.
- 3
Checklista för första veckan
Arbeta systematiskt tills du kan kontrollera att de viktigaste CRM-rutinerna fungerar innan teamet börjar arbeta skarpt. Rätta bara sådant du kan verifiera och lämna en tydlig notering när någon annan måste besluta eller komplettera.
- 4
Sammanfatta och fördela nästa steg
Bekräfta vad som blev godkänt eller rättat, vad som återstår och vem som ansvarar. En kontroll är inte klar om avvikelser bara har upptäckts men inte fått ett nästa steg.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollen ska leda till att du kan kontrollera att de viktigaste CRM-rutinerna fungerar innan teamet börjar arbeta skarpt.
- Skilj på verifierade fakta, rimliga antaganden och sådant som fortfarande måste utredas.
Vanliga misstag
- Ändra inte flera poster på rutin utan att kontrollera deras individuella underlag.
- Lämna inte upptäckta avvikelser utan ansvarig, kommentar eller nästa kontrolltidpunkt.