CRM för nybörjare
Förstå hur kontakter, affärer, aktiviteter och leadformulär hänger ihop i Nyttio CRM.
Kort svar
CRM samlar relationen före och under en försäljning. Kontakter beskriver vilka företag och personer ni känner, affärer beskriver konkreta säljmöjligheter, aktiviteter beskriver vad teamet ska göra och leadformulär skapar nya inflöden. Översikt, Insikter och Kontrollrum hjälper dig prioritera och förstå utfallet, medan Playbooks, Automationer och Leveransbarhet hjälper teamet att arbeta konsekvent. Kund-, offert-, projekt-, order-, faktura- och kundportalmodulerna tar vid när affären går vidare.
Det här får du lära dig
- Efter guiden ska du kunna orientera dig mellan de fem CRM-vyerna och förstå vilket register som används till vad.
- Guiden är förklarande; du behöver inte ändra någon uppgift för att följa resonemanget.
Så fungerar det
- 1
Så hänger CRM-delarna ihop
Förstå hur kontakter, affärer, aktiviteter och leadformulär hänger ihop i Nyttio CRM. En kontakt kan höra till en affär, affären drivs framåt av aktiviteter och nya möjligheter kan komma in genom ett leadformulär.
- 2
Översikt – dagens läge
Översikt samlar nyckeltal, Dagens fokus, försenade uppföljningar och sådant som behöver uppmärksamhet. Börja här när du vill veta vad som är viktigast att göra nu.
- 3
Pipeline – affärerna genom säljprocessen
Pipeline visar öppna affärer i steg från tidig möjlighet till vunnen eller förlorad affär. Här flyttar du affärer, bedömer värde och sannolikhet och ser om nästa åtgärd saknas.
- 4
Kontakter – företag och personer
Kontakter är registret över organisationer och personer. Här söker, skapar och uppdaterar du kontaktuppgifter och ser vilka affärer och aktiviteter som hör till relationen.
- 5
Aktiviteter – det som ska göras
Aktiviteter samlar samtal, möten och andra uppföljningar med datum och ansvarig. Använd vyn för att planera arbetet och markera genomförda kontakter.
- 6
Leadformulär – vägen in till CRM
Leadformulär används för att samla in nya förfrågningar från webb eller andra kanaler. Här bygger, förhandsgranskar och publicerar du formulär och kontrollerar hur inkomna uppgifter blir nya leads.
Viktigt att komma ihåg
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i CRM.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.