Från lead till offert, kund och faktura
Se hela flödet från en ny kontakt till vunnen affär och vidare till Nyttios ekonomiverktyg.
5 minAlla användare
Kort svar
Ett nytt lead börjar som kontakt och möjlig affär. När behovet är konkret arbetar säljaren vidare i pipelinen och kan skapa en offert. Efter verkligt kundbeslut markeras affären vunnen och kopplas eller omvandlas till kund. Leveransbarhet kan kontrollera offert, rader, kund, valuta, produkter och registrerat lager före överlämning till projekt eller order. Därefter kan fakturaunderlag skapas och kunden få avsett material i kundportalen; CRM-affären är sammanhanget, inte själva bokföringen.
Viktigt att komma ihåg
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i CRM.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.