Din första timme i CRM
Följ en lugn startordning som ger en användbar pipeline utan att du behöver ställa in allt på en gång.
Kort svar
Börja med en verklig kontakt, skapa en affär för ett konkret behov och lägg en daterad nästa aktivitet. Kontrollera sedan att affären syns i rätt pipelinesteg och att aktiviteten syns i dagens arbetslista. Det räcker för att prova hela grundflödet utan att först konfigurera allt.
Innan du börjar
- Du ska skapa en kontakt, en affär och en första uppföljning i rätt ordning.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Översikt och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Översikt
Gå till CRM → Översikt. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Din första timme i CRM
Börja med en verklig kontakt, skapa en affär för ett konkret behov och lägg en daterad nästa aktivitet. Kontrollera sedan att affären syns i rätt pipelinesteg och att aktiviteten syns i dagens arbetslista. Det räcker för att prova hela grundflödet utan att först konfigurera allt. Utför bara de val som behövs för att skapa en kontakt, en affär och en första uppföljning i rätt ordning.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan skapa en kontakt, en affär och en första uppföljning i rätt ordning. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att skapa en kontakt, en affär och en första uppföljning i rätt ordning.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.