Läs försäljningsinsikter
Analysera försäljning per period, valuta, källa, ansvarig och förlustorsak för att hitta mönster att agera på.
Kort svar
Insikter hjälper teamet förstå varför resultatet ser ut som det gör, inte bara hur stort det är.
Innan du börjar
- Välj en period som passar frågan och kontrollera att källor och ansvariga används konsekvent.
- Kom ihåg att valutor visas separat när underlagen inte kan jämföras direkt.
Gör så här i Nyttio
- 1
Välj period
Öppna Insikter och välj 30, 90 eller 365 dagar. Använd samma period när du jämför källor eller ansvariga.
- 2
Börja med utfall
Läs vunna och förlorade affärer samt förlustorsaker innan du drar slutsatser om en kanal eller person.
- 3
Jämför källor
Jämför inflöde, vunna affärer och värde per källa. Kontrollera små datamängder och inkonsekventa källnamn.
- 4
Hitta åtgärder
Öppna uppmärksamhetslistan och välj vilka affärer som saknar nästa steg, har passerat datum eller behöver underlag.
- 5
Dokumentera beslut
Skriv vad analysen ska leda till, exempelvis ändrad uppföljning eller bättre kvalificering, och följ upp i nästa period.
Viktigt att komma ihåg
- Insikter beskriver registrerade CRM-data och blir inte bättre än teamets datarutin.
- En korrelation mellan källa och utfall bevisar inte ensam vad som orsakade resultatet.
Vanliga misstag
- Att ranka ansvariga utan hänsyn till affärernas storlek och svårighetsgrad.
- Att blanda valuta eller jämföra olika perioder utan att säga det tydligt.