Lämna över från affär till leverans
Koppla CRM:s vunna affär till kund, offert, projekt, order eller faktura utan att tappa beslut och ansvar.
Kort svar
CRM håller ihop sammanhanget medan kund-, projekt-, order- och ekonomimodulerna gör sina respektive jobb.
Innan du börjar
- Bekräfta kundens beslut och den omfattning som faktiskt accepterats.
- Kontrollera leveransbarhet och identifiera vem som äger nästa operativa steg.
Gör så här i Nyttio
- 1
Markera rätt utfall
Flytta till Vunnen först när kundens beslut är verkligt och dokumenterat; annars ska affären vara öppen eller Förlorad.
- 2
Koppla rätt modul
Använd kundregistret för kundrelationen, offert för pris och villkor, projekt för planering, order för beställning och faktura för debitering när respektive underlag behövs.
- 3
Skriv överlämningen
Sammanfatta omfattning, datum, kontaktpersoner, villkor, risker och vad kunden förväntar sig.
- 4
Sätt ny ägare
Tilldela ansvarig för leverans eller nästa ekonomiska steg och skapa en aktivitet om något behöver följas upp.
- 5
Kontrollera tillbaka
Öppna kopplingen och säkerställ att affären, kunden och underlaget pekar på samma kommersiella beslut.
Viktigt att komma ihåg
- Vunnen betyder säljbeslut, inte automatiskt levererad eller betald.
- Varje modul ska vara källa till sanning för sina egna data.
Vanliga misstag
- Att skriva samma pris eller status manuellt i flera moduler.
- Att tro att en CRM-koppling ensam ersätter en genomförd överlämning.