Markera en affär som vunnen
Avsluta affären positivt när kunden faktiskt har accepterat och nästa leveranssteg är tydligt.
Kort svar
Markera affären vunnen när kunden faktiskt har accepterat erbjudandet eller på annat tydligt sätt fattat ett bindande affärsbeslut enligt företagets rutin. Bekräfta beslutad omfattning och värde, dokumentera underlaget och skapa ett tydligt överlämningssteg för leverans.
Innan du börjar
- Du ska flytta till Vunnen och kontrollera koppling till kund, offert eller faktura.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Markera en affär som vunnen
Markera affären vunnen när kunden faktiskt har accepterat erbjudandet eller på annat tydligt sätt fattat ett bindande affärsbeslut enligt företagets rutin. Bekräfta beslutad omfattning och värde, dokumentera underlaget och skapa ett tydligt överlämningssteg för leverans. Utför bara de val som behövs för att flytta till Vunnen och kontrollera koppling till kund, offert eller faktura.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan flytta till Vunnen och kontrollera koppling till kund, offert eller faktura. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att flytta till Vunnen och kontrollera koppling till kund, offert eller faktura.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.