Gör en kvartalsvis CRM-kontroll
Granska pipeline-steg, sannolikheter, källor, formulär, ansvar, behörigheter och gallringsbehov.
Kort svar
Kontrollera varje kvartal att pipelinesteg och sannolikheter motsvarar verklig process, källor används konsekvent, formulär skapar rätt och minimerade uppgifter, öppna poster har ansvar och nästa åtgärd, behörigheter är aktuella och gallringsrutinen faktiskt genomförs. Sätt ägare och datum på varje upptäckt avvikelse.
Innan du börjar
- Du ska dokumentera avvikelser, utse ansvariga och följa upp förbättringarna.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Översikt och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Översikt
Gå till CRM → Översikt. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom ändamål, åtkomst, information, rättigheter, gallring och CRM-standarder. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Gör en kvartalsvis CRM-kontroll
Kontrollera varje kvartal att pipelinesteg och sannolikheter motsvarar verklig process, källor används konsekvent, formulär skapar rätt och minimerade uppgifter, öppna poster har ansvar och nästa åtgärd, behörigheter är aktuella och gallringsrutinen faktiskt genomförs. Sätt ägare och datum på varje upptäckt avvikelse. Utför bara de val som behövs för att dokumentera avvikelser, utse ansvariga och följa upp förbättringarna.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan dokumentera avvikelser, utse ansvariga och följa upp förbättringarna. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera ändamål, åtkomst, information, rättigheter, gallring och CRM-standarder innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att dokumentera avvikelser, utse ansvariga och följa upp förbättringarna.
- Företaget ansvarar för rättslig grund, information och beslutad gallringsrutin.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat ändamål, åtkomst, information, rättigheter, gallring och CRM-standarder.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.
- Samla inte in känsliga eller onödiga personuppgifter i fritextfält.