Välj rättslig grund för CRM-uppgifter
Bestäm rättslig grund innan personuppgifter samlas in och dokumentera bedömningen.
Kort svar
Rättslig grund väljs utifrån det verkliga ändamålet: avtal kan stödja nödvändig behandling i en kundrelation, rättslig förpliktelse gäller vissa lagkrav och intresseavvägning kan ibland stödja relevant B2B-bearbetning efter dokumenterad bedömning. Samtycke ska bara användas när det är frivilligt och återkalleligt.
Innan du börjar
- Du ska koppla varje behandlingsändamål till en bedömd rättslig grund.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kontakter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kontakter
Gå till CRM → Kontakter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom ändamål, åtkomst, information, rättigheter, gallring och CRM-standarder. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Välj rättslig grund för CRM-uppgifter
Rättslig grund väljs utifrån det verkliga ändamålet: avtal kan stödja nödvändig behandling i en kundrelation, rättslig förpliktelse gäller vissa lagkrav och intresseavvägning kan ibland stödja relevant B2B-bearbetning efter dokumenterad bedömning. Samtycke ska bara användas när det är frivilligt och återkalleligt. Utför bara de val som behövs för att koppla varje behandlingsändamål till en bedömd rättslig grund.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan koppla varje behandlingsändamål till en bedömd rättslig grund. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Ändamål och rättslig grund
- Förklarar varför uppgifterna behandlas och företagets dokumenterade stöd.
- Åtkomst
- Begränsar uppgifterna till personer som behöver dem.
- Lagring och gallring
- Visar hur länge uppgifterna behövs och när de ska omprövas.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera ändamål, åtkomst, information, rättigheter, gallring och CRM-standarder innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att koppla varje behandlingsändamål till en bedömd rättslig grund.
- Företaget ansvarar för rättslig grund, information och beslutad gallringsrutin.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat ändamål, åtkomst, information, rättigheter, gallring och CRM-standarder.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.
- Samla inte in känsliga eller onödiga personuppgifter i fritextfält.