Samla bara in nödvändiga uppgifter
Begränsa kontaktfält, formulär och anteckningar till vad försäljningsarbetet faktiskt behöver.
Kort svar
Samla bara uppgifter som behövs för ett bestämt försäljnings- eller kundändamål. Begränsa formulärfält, undvik privata personuppgifter och skriv inte känsliga omdömen i anteckningar. Om en uppgift inte påverkar kontakt, beslut, leverans eller lagkrav bör behovet ifrågasättas.
Innan du börjar
- Du ska ta bort onödiga frågor och undvika känsliga fritextuppgifter.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Leadformulär och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Leadformulär
Gå till CRM → Leadformulär. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom ändamål, åtkomst, information, rättigheter, gallring och CRM-standarder. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Samla bara in nödvändiga uppgifter
Samla bara uppgifter som behövs för ett bestämt försäljnings- eller kundändamål. Begränsa formulärfält, undvik privata personuppgifter och skriv inte känsliga omdömen i anteckningar. Om en uppgift inte påverkar kontakt, beslut, leverans eller lagkrav bör behovet ifrågasättas. Utför bara de val som behövs för att ta bort onödiga frågor och undvika känsliga fritextuppgifter.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan ta bort onödiga frågor och undvika känsliga fritextuppgifter. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera ändamål, åtkomst, information, rättigheter, gallring och CRM-standarder innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att ta bort onödiga frågor och undvika känsliga fritextuppgifter.
- Företaget ansvarar för rättslig grund, information och beslutad gallringsrutin.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat ändamål, åtkomst, information, rättigheter, gallring och CRM-standarder.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.
- Samla inte in känsliga eller onödiga personuppgifter i fritextfält.