Följ ett webblead till intäkt
Förstå kedjan från företagssidans formulär via kontakt och affär till vunnen affär, kund, projekt och faktura.
8 minAlla användare
Kort svar
När inflödet går att följa hela vägen kan ni förbättra både svarstid, konvertering och marknadsbeslut.
Innan du börjar
- Ha ett publicerat leadformulär med vald pipeline, startsteg och källa.
- Bestäm vem som bevakar nya formulärinskick och vilken första aktivitet som ska skapas.
Gör så här i Nyttio
- 1
Testa källan
Skicka ett test från den publicerade sidan och kontrollera att exakt en kontakt och affär skapas.
- 2
Tilldela och kvalificera
Sätt ansvarig, kontrollera kontaktuppgifter och dokumentera behov, timing och nästa åtgärd.
- 3
Följ affären
Flytta affären först när kriteriet för nästa steg är uppfyllt och behåll formulärkällan.
- 4
Koppla fortsättningen
När kundbeslutet är verkligt använder du kund-, offert-, projekt- och fakturaflödena i respektive modul och behåller CRM som sammanhang.
- 5
Analysera resultatet
Jämför inskick, skapade affärer, vunna affärer och värde i Kontrollrum eller Insikter.
Viktigt att komma ihåg
- Ett formulärinskick är inte automatiskt en kvalificerad affär.
- Samla endast fält som behövs och visa aktuell integritetsinformation.
Vanliga misstag
- Att testa från redigeringsläge men aldrig från publicerad sida.
- Att skapa en ny kontakt utan att söka efter befintlig e-post, telefon eller företag.