Använd kundportalens affärsrum
Förstå hur kunden kan se delade offerter, projekt, leveranser, dokument, fakturor och support i ett samlat affärsrum.
Kort svar
Affärsrummet minskar statusfrågor genom att kunden får tillgång till det som faktiskt har delats och är avsett för kundåtkomst.
Innan du börjar
- Kontrollera att rätt kundportal och rätt kundrelation används.
- Dela endast dokument och status som kunden ska kunna se; intern CRM-information är inte kundinnehåll.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Affärsrum
Gå till kundportalen och välj Affärsrum. Kontrollera att kundens identitet och organisation visas korrekt.
- 2
Granska delat innehåll
Se vilka offerter, projekt, leveranser, dokument och fakturor som är synliga för kunden.
- 3
Använd rätt kanal
Lägg kundens sakfrågor i supportflödet och håll interna säljantaganden, marginaler och anteckningar i CRM.
- 4
Rätta delning
Om något saknas eller är fel, kontrollera delningsstatus och källposten i respektive modul innan du ändrar.
- 5
Följ upp i CRM
Dokumentera en relevant kundaktivitet eller nästa åtgärd när portalinteraktionen kräver säljar- eller leveransarbete.
Viktigt att komma ihåg
- Kundportalen visar endast avsett delat material, inte CRM:s interna arbetsyta.
- Åtkomst och delning ska följa företagets behörighets- och integritetsrutiner.
Vanliga misstag
- Att dela intern offertinformation, marginaler eller privata anteckningar.
- Att ändra en kundportalspost utan att först kontrollera källan i offert-, projekt- eller fakturamodulen.