Gör rätt formulärfält obligatoriska
Kräv bara uppgifter som verkligen behövs för att kunna hantera förfrågan.
Kort svar
Gör bara fält obligatoriska när förfrågan inte rimligen kan hanteras utan dem. En kontaktväg och en begriplig fråga räcker ofta; telefon och fullständigt företagsunderlag behöver inte alltid krävas. Testa även felmeddelandet så besökaren förstår vad som saknas.
Innan du börjar
- Du ska balansera datakvalitet mot ett enkelt formulär som fler kan slutföra.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Leadformulär och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Leadformulär
Gå till CRM → Leadformulär. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom formulärfält, obligatoriska uppgifter, bekräftelsetext, publicering och inkomna leads. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Gör rätt formulärfält obligatoriska
Gör bara fält obligatoriska när förfrågan inte rimligen kan hanteras utan dem. En kontaktväg och en begriplig fråga räcker ofta; telefon och fullständigt företagsunderlag behöver inte alltid krävas. Testa även felmeddelandet så besökaren förstår vad som saknas. Utför bara de val som behövs för att balansera datakvalitet mot ett enkelt formulär som fler kan slutföra.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan balansera datakvalitet mot ett enkelt formulär som fler kan slutföra. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera formulärfält, obligatoriska uppgifter, bekräftelsetext, publicering och inkomna leads innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att balansera datakvalitet mot ett enkelt formulär som fler kan slutföra.
- Företaget ansvarar för rättslig grund, information och beslutad gallringsrutin.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat formulärfält, obligatoriska uppgifter, bekräftelsetext, publicering och inkomna leads.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.
- Samla inte in känsliga eller onödiga personuppgifter i fritextfält.