Välj fält i leadformuläret
Välj mellan företag, förnamn, efternamn, e-post, telefon och meddelande.
Kort svar
Välj företag när organisationen är relevant, för- och efternamn för personen, e-post eller telefon för återkontakt och meddelande för själva behovet. Varje extra fält ökar tröskeln och personuppgiftsmängden. Ta därför bara med uppgifter som behövs för att hantera just detta inflöde.
Innan du börjar
- Du ska samla in de uppgifter som behövs för nästa steg och inget onödigt.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Leadformulär och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Leadformulär
Gå till CRM → Leadformulär. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom formulärfält, obligatoriska uppgifter, bekräftelsetext, publicering och inkomna leads. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Välj fält i leadformuläret
Välj företag när organisationen är relevant, för- och efternamn för personen, e-post eller telefon för återkontakt och meddelande för själva behovet. Varje extra fält ökar tröskeln och personuppgiftsmängden. Ta därför bara med uppgifter som behövs för att hantera just detta inflöde. Utför bara de val som behövs för att samla in de uppgifter som behövs för nästa steg och inget onödigt.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan samla in de uppgifter som behövs för nästa steg och inget onödigt. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Formulärnamn
- Gör formuläret identifierbart internt och skiljer olika inflöden åt.
- Fält och obligatoriska val
- Styr vilka uppgifter besökaren kan respektive måste lämna.
- Bekräftelsetext
- Förklarar vad som händer efter att formuläret har skickats in.
- Integritetsinformation
- Länkar till relevant information om hur personuppgifterna behandlas.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera formulärfält, obligatoriska uppgifter, bekräftelsetext, publicering och inkomna leads innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att samla in de uppgifter som behövs för nästa steg och inget onödigt.
- Företaget ansvarar för rättslig grund, information och beslutad gallringsrutin.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat formulärfält, obligatoriska uppgifter, bekräftelsetext, publicering och inkomna leads.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.
- Samla inte in känsliga eller onödiga personuppgifter i fritextfält.