Registrera företag och kontaktperson
Skilj på företagsnamnet och personen du faktiskt kommunicerar med.
Kort svar
Företaget är organisationen som relationen och den kommersiella affären gäller. Kontaktpersonen är människan ni kommunicerar med hos företaget. Spara dem i rätt fält så att flera personer kan kopplas till samma organisation och så att dokument inte adresseras till fel juridisk part.
Innan du börjar
- Du ska fylla i företags- och personfält på ett konsekvent sätt.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kontakter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kontakter
Gå till CRM → Kontakter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Registrera företag och kontaktperson
Företaget är organisationen som relationen och den kommersiella affären gäller. Kontaktpersonen är människan ni kommunicerar med hos företaget. Spara dem i rätt fält så att flera personer kan kopplas till samma organisation och så att dokument inte adresseras till fel juridisk part. Utför bara de val som behövs för att fylla i företags- och personfält på ett konsekvent sätt.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan fylla i företags- och personfält på ett konsekvent sätt. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Namn och företag
- Identifierar personen och organisationen utan att skapa en dubblett.
- E-post och telefon
- Sparar verifierade kontaktvägar som behövs i relationen.
- Roll eller befattning
- Förklarar personens funktion hos kunden.
- Kopplade affärer
- Visar vilka säljmöjligheter och aktiviteter som hör till kontakten.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att fylla i företags- och personfält på ett konsekvent sätt.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.