Ange kontaktens källa
Dokumentera hur relationen började så att kontaktregistret kan förstås och följas upp.
Kort svar
Kontaktens källa beskriver hur relationen först uppstod, exempelvis event, webbformulär, rekommendation eller egen prospektering. Behåll en konsekvent huvudkälla och dokumentera senare kontakter som aktiviteter. Då går det att analysera inflödet utan att skriva över historiken.
Innan du börjar
- Du ska välja en konsekvent källbenämning för kontakten.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kontakter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kontakter
Gå till CRM → Kontakter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Ange kontaktens källa
Kontaktens källa beskriver hur relationen först uppstod, exempelvis event, webbformulär, rekommendation eller egen prospektering. Behåll en konsekvent huvudkälla och dokumentera senare kontakter som aktiviteter. Då går det att analysera inflödet utan att skriva över historiken. Utför bara de val som behövs för att välja en konsekvent källbenämning för kontakten.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan välja en konsekvent källbenämning för kontakten. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Namn och företag
- Identifierar personen och organisationen utan att skapa en dubblett.
- E-post och telefon
- Sparar verifierade kontaktvägar som behövs i relationen.
- Roll eller befattning
- Förklarar personens funktion hos kunden.
- Kopplade affärer
- Visar vilka säljmöjligheter och aktiviteter som hör till kontakten.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att välja en konsekvent källbenämning för kontakten.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.