Visa leads eller kunder i kontaktregistret
Använd segmentknapparna Alla, Leads och Kunder för att fokusera på rätt relationer.
Kort svar
Alla visar hela kontaktregistret. Leads visar relationer som ännu inte blivit kund och Kunder visar kontakter som är kopplade till en kundrelation. Segmentet ändrar normalt inte posten; det avgränsar listan så att du arbetar med rätt grupp.
Innan du börjar
- Du ska filtrera kontaktregistret efter om kontakten är kopplad till kundregistret.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kontakter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kontakter
Gå till CRM → Kontakter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Visa leads eller kunder i kontaktregistret
Alla visar hela kontaktregistret. Leads visar relationer som ännu inte blivit kund och Kunder visar kontakter som är kopplade till en kundrelation. Segmentet ändrar normalt inte posten; det avgränsar listan så att du arbetar med rätt grupp. Utför bara de val som behövs för att filtrera kontaktregistret efter om kontakten är kopplad till kundregistret.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan filtrera kontaktregistret efter om kontakten är kopplad till kundregistret. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att filtrera kontaktregistret efter om kontakten är kopplad till kundregistret.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.