Ange kontaktens roll
Beskriv personens befattning eller funktion för att göra överlämningar och kommunikation tydligare.
Kort svar
Rollen beskriver personens funktion i besluts- eller arbetsprocessen, exempelvis beställare, ekonomiansvarig eller användare. Den ska hjälpa kollegor att förstå hur personen bör involveras. Använd en saklig yrkesroll, inte personliga omdömen eller obekräftade antaganden.
Innan du börjar
- Du ska registrera en kort, aktuell roll som hjälper teamet förstå kontakten.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kontakter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kontakter
Gå till CRM → Kontakter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Ange kontaktens roll
Rollen beskriver personens funktion i besluts- eller arbetsprocessen, exempelvis beställare, ekonomiansvarig eller användare. Den ska hjälpa kollegor att förstå hur personen bör involveras. Använd en saklig yrkesroll, inte personliga omdömen eller obekräftade antaganden. Utför bara de val som behövs för att registrera en kort, aktuell roll som hjälper teamet förstå kontakten.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan registrera en kort, aktuell roll som hjälper teamet förstå kontakten. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Namn och företag
- Identifierar personen och organisationen utan att skapa en dubblett.
- E-post och telefon
- Sparar verifierade kontaktvägar som behövs i relationen.
- Roll eller befattning
- Förklarar personens funktion hos kunden.
- Kopplade affärer
- Visar vilka säljmöjligheter och aktiviteter som hör till kontakten.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att registrera en kort, aktuell roll som hjälper teamet förstå kontakten.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.