Ring eller mejla från kontaktkortet
Starta ett samtal eller e-postmeddelande från de sparade kontaktuppgifterna.
Kort svar
Kontrollera att e-postadressen eller telefonnumret tillhör rätt person och får användas för den aktuella kontakten. Starta sedan samtalet eller mejlet från kontaktkortet och registrera relevant resultat som aktivitet eller anteckning. Själva länken dokumenterar inte automatiskt vad som sades.
Innan du börjar
- Du ska kontrollera kontaktväg och registrera efterföljande aktivitet.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kontakter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kontakter
Gå till CRM → Kontakter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Ring eller mejla från kontaktkortet
Kontrollera att e-postadressen eller telefonnumret tillhör rätt person och får användas för den aktuella kontakten. Starta sedan samtalet eller mejlet från kontaktkortet och registrera relevant resultat som aktivitet eller anteckning. Själva länken dokumenterar inte automatiskt vad som sades. Utför bara de val som behövs för att kontrollera kontaktväg och registrera efterföljande aktivitet.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan kontrollera kontaktväg och registrera efterföljande aktivitet. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att kontrollera kontaktväg och registrera efterföljande aktivitet.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.