Se kontaktens pågående affär
Använd kontaktens detaljvy för att förstå värde, steg och aktuell säljsituation.
Kort svar
Den pågående affären visar det aktuella kommersiella arbetet med kontakten: titel, värde, steg, ansvarig, avslutsdatum och nästa åtgärd. Läs den tillsammans med aktivitetshistoriken för att förstå både nuläge och vad som faktiskt har hänt.
Innan du börjar
- Du ska kontrollera den kopplade affären innan du tar kontakt.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kontakter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kontakter
Gå till CRM → Kontakter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Se kontaktens pågående affär
Den pågående affären visar det aktuella kommersiella arbetet med kontakten: titel, värde, steg, ansvarig, avslutsdatum och nästa åtgärd. Läs den tillsammans med aktivitetshistoriken för att förstå både nuläge och vad som faktiskt har hänt. Utför bara de val som behövs för att kontrollera den kopplade affären innan du tar kontakt.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan kontrollera den kopplade affären innan du tar kontakt. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att kontrollera den kopplade affären innan du tar kontakt.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.