Läs kontaktens senaste aktiviteter
Förbered nästa samtal genom att se vad teamet nyligen har gjort kring kontakten.
7 minAlla användare
Kort svar
Historiken visar genomförda och planerade samtal, möten och uppföljningar i tidsordning. Använd den för att undvika dubbla kontakter, återknyta till tidigare beslut och se vem som lovat vad. En kort saklig sammanfattning är mer användbar än lösa minnesanteckningar.
Viktigt att komma ihåg
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i CRM.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.