Öppna en kopplad kund
Gå från CRM-kontakten till kundregistret när kontakten redan har konverterats.
Kort svar
En kopplad kund finns när CRM-kontakten har förts vidare till kundregistret. Använd kundlänken för uppgifter som hör till fakturering, order, priser eller kundåtkomst; behåll säljdialog och affärshistorik i CRM. Om länken saknas ska du först kontrollera om kunden redan finns under annat namn.
Innan du börjar
- Du ska öppna rätt kundpost och skilja CRM-historik från kundadministration.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kontakter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kontakter
Gå till CRM → Kontakter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Öppna en kopplad kund
En kopplad kund finns när CRM-kontakten har förts vidare till kundregistret. Använd kundlänken för uppgifter som hör till fakturering, order, priser eller kundåtkomst; behåll säljdialog och affärshistorik i CRM. Om länken saknas ska du först kontrollera om kunden redan finns under annat namn. Utför bara de val som behövs för att öppna rätt kundpost och skilja CRM-historik från kundadministration.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan öppna rätt kundpost och skilja CRM-historik från kundadministration. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Namn och företag
- Identifierar personen och organisationen utan att skapa en dubblett.
- E-post och telefon
- Sparar verifierade kontaktvägar som behövs i relationen.
- Roll eller befattning
- Förklarar personens funktion hos kunden.
- Kopplade affärer
- Visar vilka säljmöjligheter och aktiviteter som hör till kontakten.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att öppna rätt kundpost och skilja CRM-historik från kundadministration.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.