Redigera en kontakt
Uppdatera kontaktuppgifter och roll utan att förlora kopplingen till affärer och aktiviteter.
Kort svar
Ändra endast verifierade uppgifter på den befintliga kontakten så att kopplade affärer och aktiviteter behålls. Kontrollera särskilt om e-post, telefon eller roll har ersatts eller bara kompletterats. Skapa inte en ny kontakt för en vanlig adressändring.
Innan du börjar
- Du ska rätta posten och kontrollera att den fortfarande beskriver rätt person.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kontakter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kontakter
Gå till CRM → Kontakter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Redigera en kontakt
Ändra endast verifierade uppgifter på den befintliga kontakten så att kopplade affärer och aktiviteter behålls. Kontrollera särskilt om e-post, telefon eller roll har ersatts eller bara kompletterats. Skapa inte en ny kontakt för en vanlig adressändring. Utför bara de val som behövs för att rätta posten och kontrollera att den fortfarande beskriver rätt person.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan rätta posten och kontrollera att den fortfarande beskriver rätt person. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Namn och företag
- Identifierar personen och organisationen utan att skapa en dubblett.
- E-post och telefon
- Sparar verifierade kontaktvägar som behövs i relationen.
- Roll eller befattning
- Förklarar personens funktion hos kunden.
- Kopplade affärer
- Visar vilka säljmöjligheter och aktiviteter som hör till kontakten.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att rätta posten och kontrollera att den fortfarande beskriver rätt person.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.