Skapa en ny kontakt
Registrera företag, namn, roll, e-post, telefon och källa i kontaktregistret.
Kort svar
En kontaktpost ska identifiera rätt företag eller person och ge teamet verifierade kontaktvägar. Sök först efter samma företag, e-post och telefon. Fyll i namn, företag, relevant roll, e-post, telefon och källa, och koppla kontakten till affär först när en konkret säljmöjlighet finns.
Innan du börjar
- Du ska lägga upp en sökbar kontakt med korrekta och relevanta uppgifter.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kontakter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kontakter
Gå till CRM → Kontakter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Skapa en ny kontakt
En kontaktpost ska identifiera rätt företag eller person och ge teamet verifierade kontaktvägar. Sök först efter samma företag, e-post och telefon. Fyll i namn, företag, relevant roll, e-post, telefon och källa, och koppla kontakten till affär först när en konkret säljmöjlighet finns. Utför bara de val som behövs för att lägga upp en sökbar kontakt med korrekta och relevanta uppgifter.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan lägga upp en sökbar kontakt med korrekta och relevanta uppgifter. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Namn och företag
- Identifierar personen och organisationen utan att skapa en dubblett.
- E-post och telefon
- Sparar verifierade kontaktvägar som behövs i relationen.
- Roll eller befattning
- Förklarar personens funktion hos kunden.
- Kopplade affärer
- Visar vilka säljmöjligheter och aktiviteter som hör till kontakten.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att lägga upp en sökbar kontakt med korrekta och relevanta uppgifter.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat företag, personer, kontaktvägar och relationens kopplade affärer och aktiviteter.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.