Skapa faktura från en affär
Starta fakturaflödet från rätt affär när underlaget och kundkopplingen är klara.
Kort svar
Skapa fakturaunderlag först när rätt kund finns och det är klarlagt vad som levererats, vilket belopp som ska faktureras och vilka villkor som gäller. Affärsvärdet är inte automatiskt ett fakturabelopp. Kontrollera underlaget i fakturaflödet innan något skickas.
Innan du börjar
- Du ska kontrollera kund, belopp och affärens status innan fakturan skapas.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Skapa faktura från en affär
Skapa fakturaunderlag först när rätt kund finns och det är klarlagt vad som levererats, vilket belopp som ska faktureras och vilka villkor som gäller. Affärsvärdet är inte automatiskt ett fakturabelopp. Kontrollera underlaget i fakturaflödet innan något skickas. Utför bara de val som behövs för att kontrollera kund, belopp och affärens status innan fakturan skapas.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan kontrollera kund, belopp och affärens status innan fakturan skapas. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Affär och beslutad status
- Identifierar vilken möjlighet som vunnits, förlorats eller ska föras vidare.
- Beslut och orsak
- Dokumenterar utfallet sakligt och gör framtida analys begriplig.
- Värde och underlag
- Kontrollerar att offert, kund eller fakturaunderlag bygger på rätt affär.
- Nästa affärsflöde
- Visar om arbetet fortsätter i offert, kundregister, projekt eller faktura.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att kontrollera kund, belopp och affärens status innan fakturan skapas.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.