Markera en affär som förlorad
Avsluta en affär som inte blir av och ange en användbar förlustorsak.
Kort svar
Markera affären förlorad när möjligheten är avslutad utan försäljning, exempelvis efter kundens nej, uteblivet behov eller vald konkurrent. Ange en saklig standardiserad orsak och avsluta öppna aktiviteter. Använd inte Förlorad bara för att nästa kontakt är sen.
Innan du börjar
- Du ska välja Förlorad först när utfallet är känt och dokumenterat.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Markera en affär som förlorad
Markera affären förlorad när möjligheten är avslutad utan försäljning, exempelvis efter kundens nej, uteblivet behov eller vald konkurrent. Ange en saklig standardiserad orsak och avsluta öppna aktiviteter. Använd inte Förlorad bara för att nästa kontakt är sen. Utför bara de val som behövs för att välja Förlorad först när utfallet är känt och dokumenterat.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan välja Förlorad först när utfallet är känt och dokumenterat. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att välja Förlorad först när utfallet är känt och dokumenterat.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat anteckningar, offerter, vunna eller förlorade beslut och övergången till kund och faktura.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.