Läs CRM-översikten
Använd Dagens fokus, uppmärksamhetslistan, försäljningsläget och senaste aktivitet tillsammans.
7 minNybörjare
Kort svar
Dagens fokus visar det som bör göras nu, uppmärksamhetslistan visar affärer med risk eller bristande uppföljning, försäljningsläget sammanfattar pipeline och vunnet värde och senaste aktivitet visar vad teamet nyligen gjort. Läs delarna tillsammans: nyckeltal utan bakomliggande affärer förklarar inte orsaken.
Viktigt att komma ihåg
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i CRM.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.