Radera eller gallra CRM-uppgifter
Ta bort eller avidentifiera personuppgifter när de inte längre behövs, med hänsyn till andra lagkrav.
Kort svar
Bedöm först ändamål, lagringstid, rättsliga skyldigheter och kopplingar till kund- eller ekonomihistorik. Radera eller avidentifiera sådant som inte längre behövs, men förstör inte underlag som måste bevaras. Dokumentera beslutet och kontrollera kopior, integrationer och framtida marknadsföringslistor.
Innan du börjar
- Du ska följa beslutad gallringsrutin och kontrollera kopplingar till kund- och ekonomidata.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kontakter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kontakter
Gå till CRM → Kontakter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom ändamål, åtkomst, information, rättigheter, gallring och CRM-standarder. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Radera eller gallra CRM-uppgifter
Bedöm först ändamål, lagringstid, rättsliga skyldigheter och kopplingar till kund- eller ekonomihistorik. Radera eller avidentifiera sådant som inte längre behövs, men förstör inte underlag som måste bevaras. Dokumentera beslutet och kontrollera kopior, integrationer och framtida marknadsföringslistor. Utför bara de val som behövs för att följa beslutad gallringsrutin och kontrollera kopplingar till kund- och ekonomidata.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan följa beslutad gallringsrutin och kontrollera kopplingar till kund- och ekonomidata. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera ändamål, åtkomst, information, rättigheter, gallring och CRM-standarder innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att följa beslutad gallringsrutin och kontrollera kopplingar till kund- och ekonomidata.
- Företaget ansvarar för rättslig grund, information och beslutad gallringsrutin.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat ändamål, åtkomst, information, rättigheter, gallring och CRM-standarder.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.
- Samla inte in känsliga eller onödiga personuppgifter i fritextfält.