Rätta felaktiga personuppgifter
Uppdatera oriktiga eller ofullständiga uppgifter och kontrollera kopplade register.
Kort svar
Verifiera personens identitet och vilken uppgift som är fel, rätta kontakten och kontrollera kopplade kund-, offert- och kommunikationsregister. Dokumentera sakligt att rättelsen hanterats när rutinen kräver det. Skriv inte över historiska affärshändelser som var korrekta när de inträffade.
Innan du felsöker
- Målet är att identifiera rätt person, rätta sakligt och dokumentera hanteringen.
- Notera vad du förväntade dig, vad som faktiskt hände och vilken post som berörs innan du försöker igen.
Felsök steg för steg
- 1
Avgränsa problemet
Verifiera personens identitet och vilken uppgift som är fel, rätta kontakten och kontrollera kopplade kund-, offert- och kommunikationsregister. Dokumentera sakligt att rättelsen hanterats när rutinen kräver det. Skriv inte över historiska affärshändelser som var korrekta när de inträffade.
- 2
Kontrollera uppgifter och status
Öppna CRM → Kontakter. Kontrollera ändamål, åtkomst, information, rättigheter, gallring och CRM-standarder och jämför med originalunderlaget eller den föregående fungerande posten.
- 3
Rätta felaktiga personuppgifter
Rätta den verifierade orsaken så att du kan identifiera rätt person, rätta sakligt och dokumentera hanteringen. Försök inte kringgå attest, behörighet, obligatoriska uppgifter eller en redan slutförd status.
- 4
Prova igen och dokumentera
Genomför åtgärden en gång till och kontrollera resultatet. Om felet kvarstår, spara felmeddelande och postens identitet så att problemet kan felsökas utan nya dubbletter.
Viktigt att komma ihåg
- Rätta orsaken, inte bara det synliga symptomet.
- Kontrollera att affären inte skapades eller uppdaterades trots att gränssnittet visade ett fel.
- Företaget ansvarar för rättslig grund, information och beslutad gallringsrutin.
Vanliga misstag
- Klicka inte upprepade gånger på spara eller skicka när resultatet är oklart.
- Radera inte fungerande historik för att lösa ett fel i en enskild post.
- Samla inte in känsliga eller onödiga personuppgifter i fritextfält.