Hantera en begäran om registerutdrag
Lokalisera relevanta kontakt-, affärs-, aktivitets-, antecknings- och formuläruppgifter för ansvarig hantering.
Kort svar
Följ företagets process för identitetskontroll och ansvarig bedömning. Lokalisera uppgifter i kontakter, affärer, aktiviteter, anteckningar och formulär samt relevanta kopplade system. Underlaget måste granskas för andra personers uppgifter, sekretess och begriplighet innan det lämnas säkert.
Innan du börjar
- Du ska samla underlag säkert och eskalera till företagets dataskyddsansvariga rutin.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kontakter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kontakter
Gå till CRM → Kontakter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom ändamål, åtkomst, information, rättigheter, gallring och CRM-standarder. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Hantera en begäran om registerutdrag
Följ företagets process för identitetskontroll och ansvarig bedömning. Lokalisera uppgifter i kontakter, affärer, aktiviteter, anteckningar och formulär samt relevanta kopplade system. Underlaget måste granskas för andra personers uppgifter, sekretess och begriplighet innan det lämnas säkert. Utför bara de val som behövs för att samla underlag säkert och eskalera till företagets dataskyddsansvariga rutin.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan samla underlag säkert och eskalera till företagets dataskyddsansvariga rutin. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera ändamål, åtkomst, information, rättigheter, gallring och CRM-standarder innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att samla underlag säkert och eskalera till företagets dataskyddsansvariga rutin.
- Företaget ansvarar för rättslig grund, information och beslutad gallringsrutin.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat ändamål, åtkomst, information, rättigheter, gallring och CRM-standarder.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.
- Samla inte in känsliga eller onödiga personuppgifter i fritextfält.