Håll säljmöte med CRM
Använd översikt och pipeline som gemensamt faktaunderlag för beslut och hjälpbehov.
Kort svar
Börja med försenade uppföljningar och affärer som behöver hjälp, gå sedan igenom större eller snart avslutande möjligheter per steg och avsluta med beslut om ansvar och nästa åtgärd. Uppdatera CRM under mötet så att protokollet inte blir ett separat parallellt register.
Innan du börjar
- Du ska gå igenom undantag och nästa beslut utan att läsa upp varje affär.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Översikt och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Översikt
Gå till CRM → Översikt. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Håll säljmöte med CRM
Börja med försenade uppföljningar och affärer som behöver hjälp, gå sedan igenom större eller snart avslutande möjligheter per steg och avsluta med beslut om ansvar och nästa åtgärd. Uppdatera CRM under mötet så att protokollet inte blir ett separat parallellt register. Utför bara de val som behövs för att gå igenom undantag och nästa beslut utan att läsa upp varje affär.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan gå igenom undantag och nästa beslut utan att läsa upp varje affär. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att gå igenom undantag och nästa beslut utan att läsa upp varje affär.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.