Skapa en standard för nästa åtgärd
Formulera nästa steg med verb, mottagare, syfte och tid så att det går att agera på.
Kort svar
En bra nästa åtgärd följer mönstret verb + person eller syfte + datum, exempelvis ”Mejla reviderat pris till Erik senast 18 augusti”. Den ska vara möjlig att markera klar och tillhöra en ansvarig. Undvik allmänna formuleringar som ”håll kontakt”.
Innan du börjar
- Du ska ersätta vaga noteringar med konkreta uppgifter.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Skapa en standard för nästa åtgärd
En bra nästa åtgärd följer mönstret verb + person eller syfte + datum, exempelvis ”Mejla reviderat pris till Erik senast 18 augusti”. Den ska vara möjlig att markera klar och tillhöra en ansvarig. Undvik allmänna formuleringar som ”håll kontakt”. Utför bara de val som behövs för att ersätta vaga noteringar med konkreta uppgifter.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan ersätta vaga noteringar med konkreta uppgifter. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Ansvarig
- Visar vem som äger relationen eller uppföljningen.
- Anteckning
- Ger nästa kollega sakligt sammanhang utan onödiga personuppgifter.
- Nästa åtgärd
- Beskriver vad som ska göras, av vem och när.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att ersätta vaga noteringar med konkreta uppgifter.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat ansvar, anteckningar, dubbletter, gemensamma rutiner och registerkvalitet.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.