Följ ett väntande godkännande
Se när underlaget skickades, när svar krävs och vilken kund som väntar.
Kort svar
Följ ett väntande godkännande: Se när underlaget skickades, när svar krävs och vilken kund som väntar. Öppna Kundportal → Godkännanden och kontrollera underlag som kunden ska granska, besluta om eller kommentera. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan följa upp utan att skapa dubbla ärenden, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska följa upp utan att skapa dubbla ärenden.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Godkännanden och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Godkännanden
Gå till Kundportal → Godkännanden. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom underlag som kunden ska granska, besluta om eller kommentera. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Följ ett väntande godkännande
Se när underlaget skickades, när svar krävs och vilken kund som väntar. Utför bara de val som behövs för att följa upp utan att skapa dubbla ärenden.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan följa upp utan att skapa dubbla ärenden. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera underlag som kunden ska granska, besluta om eller kommentera innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att följa upp utan att skapa dubbla ärenden.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat underlag som kunden ska granska, besluta om eller kommentera.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.