Skicka en påminnelse
Påminn kunden om ett väntande beslut efter kontroll av mottagare och förfallotid.
Kort svar
Skicka en påminnelse: Påminn kunden om ett väntande beslut efter kontroll av mottagare och förfallotid. Öppna Kundportal → Godkännanden och kontrollera underlag som kunden ska granska, besluta om eller kommentera. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan skicka en relevant påminnelse vid rätt tillfälle, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska skicka en relevant påminnelse vid rätt tillfälle.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Godkännanden och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Godkännanden
Gå till Kundportal → Godkännanden. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom underlag som kunden ska granska, besluta om eller kommentera. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Skicka en påminnelse
Påminn kunden om ett väntande beslut efter kontroll av mottagare och förfallotid. Utför bara de val som behövs för att skicka en relevant påminnelse vid rätt tillfälle.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan skicka en relevant påminnelse vid rätt tillfälle. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera underlag som kunden ska granska, besluta om eller kommentera innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att skicka en relevant påminnelse vid rätt tillfälle.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat underlag som kunden ska granska, besluta om eller kommentera.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.