Skapa ett nytt godkännande
Välj portal och ange referens, rubrik, belopp, version och svarstid för kunden.
Kort svar
Skapa ett nytt godkännande: Välj portal och ange referens, rubrik, belopp, version och svarstid för kunden. Öppna Kundportal → Godkännanden och kontrollera underlag som kunden ska granska, besluta om eller kommentera. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan skapa ett begripligt och spårbart beslutsunderlag, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska skapa ett begripligt och spårbart beslutsunderlag.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Godkännanden och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Godkännanden
Gå till Kundportal → Godkännanden. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom underlag som kunden ska granska, besluta om eller kommentera. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Skapa ett nytt godkännande
Välj portal och ange referens, rubrik, belopp, version och svarstid för kunden. Utför bara de val som behövs för att skapa ett begripligt och spårbart beslutsunderlag.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan skapa ett begripligt och spårbart beslutsunderlag. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera underlag som kunden ska granska, besluta om eller kommentera innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att skapa ett begripligt och spårbart beslutsunderlag.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat underlag som kunden ska granska, besluta om eller kommentera.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.