När kunden avböjer offerten
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att registrera utfallet och följa upp affären på rätt sätt i Nyttio Pro.
Kort svar
Ett avböjande avslutar kundens aktuella beslutsflöde utan accept. Registrera utfallet och en saklig orsak när den är känd, uppdatera kopplad CRM-affär och bestäm om en ny version ska erbjudas eller om möjligheten ska avslutas. Ändra inte den avböjda versionens historik.
Det här får du lära dig
- Efter guiden ska du kunna registrera utfallet och följa upp affären på rätt sätt.
- Guiden är förklarande; du behöver inte ändra någon uppgift för att följa resonemanget.
Så fungerar det
- 1
Vad när kunden avböjer offerten betyder
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att registrera utfallet och följa upp affären på rätt sätt i Nyttio Pro.
- 2
Det här visar Godkännanden
Godkännanden samlar kundens godkännande, signering, ändringsbegäran eller avböjande. Jämför uppgifterna med se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att registrera utfallet och följa upp affären på rätt sätt i nyttio pro. och läs status och kopplingar i samma sammanhang.
- 3
När informationen används
Använd informationen när du behöver registrera utfallet och följa upp affären på rätt sätt. Om guiden förklarar ett begrepp eller en status räcker det att läsa och jämföra; ändra bara posten när arbetsmomentet uttryckligen kräver det.
- 4
Öppna Godkännanden
Gå till Offerter och avtal → Godkännanden. Där finns kundens godkännande, signering, ändringsbegäran eller avböjande; byt bara huvudvy om den fråga du kontrollerar hör till en annan del av arbetsflödet.
Viktigt att komma ihåg
- Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att registrera utfallet och följa upp affären på rätt sätt i Nyttio Pro.
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i Offerter och avtal.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.