Hantera en utgången offert
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att avgöra om offerten ska avslutas eller ersättas av en ny version i Nyttio Pro.
Kort svar
Hantera en utgången offert: Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att avgöra om offerten ska avslutas eller ersättas av en ny version i Nyttio Pro. Öppna Offerter och avtal → Godkännanden och kontrollera kundens godkännande, signering, ändringsbegäran eller avböjande. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan avgöra om offerten ska avslutas eller ersättas av en ny version, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska avgöra om offerten ska avslutas eller ersättas av en ny version.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Godkännanden och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Godkännanden
Gå till Offerter och avtal → Godkännanden. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom kundens godkännande, signering, ändringsbegäran eller avböjande. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Hantera en utgången offert
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att avgöra om offerten ska avslutas eller ersättas av en ny version i Nyttio Pro. Utför bara de val som behövs för att avgöra om offerten ska avslutas eller ersättas av en ny version.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan avgöra om offerten ska avslutas eller ersättas av en ny version. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera kundens godkännande, signering, ändringsbegäran eller avböjande innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att avgöra om offerten ska avslutas eller ersättas av en ny version.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat kundens godkännande, signering, ändringsbegäran eller avböjande.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.