När kunden signerar offerten
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att förstå signeringsstatus och bevara rätt version som underlag i Nyttio Pro.
Kort svar
Signering betyder att angivna parter har undertecknat en bestämd version. Kontrollera vilka som ska signera, om alla signaturer är klara och att den signerade filen motsvarar offertens innehåll. Bevara signaturhändelser och dokument; fortsätt inte från ett äldre utkast.
Det här får du lära dig
- Efter guiden ska du kunna förstå signeringsstatus och bevara rätt version som underlag.
- Guiden är förklarande; du behöver inte ändra någon uppgift för att följa resonemanget.
Så fungerar det
- 1
Vad när kunden signerar offerten betyder
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att förstå signeringsstatus och bevara rätt version som underlag i Nyttio Pro.
- 2
Det här visar Godkännanden
Godkännanden samlar kundens godkännande, signering, ändringsbegäran eller avböjande. Jämför uppgifterna med se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att förstå signeringsstatus och bevara rätt version som underlag i nyttio pro. och läs status och kopplingar i samma sammanhang.
- 3
När informationen används
Använd informationen när du behöver förstå signeringsstatus och bevara rätt version som underlag. Om guiden förklarar ett begrepp eller en status räcker det att läsa och jämföra; ändra bara posten när arbetsmomentet uttryckligen kräver det.
- 4
Öppna Godkännanden
Gå till Offerter och avtal → Godkännanden. Där finns kundens godkännande, signering, ändringsbegäran eller avböjande; byt bara huvudvy om den fråga du kontrollerar hör till en annan del av arbetsflödet.
Viktigt att komma ihåg
- Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att förstå signeringsstatus och bevara rätt version som underlag i Nyttio Pro.
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i Offerter och avtal.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.