När kunden godkänner offerten
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att kontrollera beslutet och nästa steg i leveransen i Nyttio Pro.
Kort svar
När kunden godkänner accepterar kunden den presenterade versionens innehåll och villkor enligt det valda godkännandeflödet. Kontrollera beslutsfattare, tidpunkt och version, lås eller bevara underlaget och skapa därefter rätt överlämning till order, projekt eller leverans med kundens beslut kopplat.
Det här får du lära dig
- Efter guiden ska du kunna kontrollera beslutet och nästa steg i leveransen.
- Guiden är förklarande; du behöver inte ändra någon uppgift för att följa resonemanget.
Så fungerar det
- 1
Vad när kunden godkänner offerten betyder
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att kontrollera beslutet och nästa steg i leveransen i Nyttio Pro.
- 2
Det här visar Godkännanden
Godkännanden samlar kundens godkännande, signering, ändringsbegäran eller avböjande. Jämför uppgifterna med se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att kontrollera beslutet och nästa steg i leveransen i nyttio pro. och läs status och kopplingar i samma sammanhang.
- 3
När informationen används
Använd informationen när du behöver kontrollera beslutet och nästa steg i leveransen. Om guiden förklarar ett begrepp eller en status räcker det att läsa och jämföra; ändra bara posten när arbetsmomentet uttryckligen kräver det.
- 4
Öppna Godkännanden
Gå till Offerter och avtal → Godkännanden. Där finns kundens godkännande, signering, ändringsbegäran eller avböjande; byt bara huvudvy om den fråga du kontrollerar hör till en annan del av arbetsflödet.
Viktigt att komma ihåg
- Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att kontrollera beslutet och nästa steg i leveransen i Nyttio Pro.
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i Offerter och avtal.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.