Hantera kundens ändringsbegäran
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att skapa en kontrollerad revidering utan att skriva över beslutshistoriken i Nyttio Pro.
Kort svar
Hantera kundens ändringsbegäran: Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att skapa en kontrollerad revidering utan att skriva över beslutshistoriken i Nyttio Pro. Öppna Offerter och avtal → Godkännanden och kontrollera kundens godkännande, signering, ändringsbegäran eller avböjande. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan skapa en kontrollerad revidering utan att skriva över beslutshistoriken, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska skapa en kontrollerad revidering utan att skriva över beslutshistoriken.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Godkännanden och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Godkännanden
Gå till Offerter och avtal → Godkännanden. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom kundens godkännande, signering, ändringsbegäran eller avböjande. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Hantera kundens ändringsbegäran
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att skapa en kontrollerad revidering utan att skriva över beslutshistoriken i Nyttio Pro. Utför bara de val som behövs för att skapa en kontrollerad revidering utan att skriva över beslutshistoriken.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan skapa en kontrollerad revidering utan att skriva över beslutshistoriken. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera kundens godkännande, signering, ändringsbegäran eller avböjande innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att skapa en kontrollerad revidering utan att skriva över beslutshistoriken.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat kundens godkännande, signering, ändringsbegäran eller avböjande.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.